国内iOS大盘增长暴跌 出海游戏收入增长49%

近日,AppAnnie发布了《2018年中国移动游戏出海报告》,2018年是国产游戏大举向海外进击的一年,在海外也取得了更为显著的成绩,如海外用户下载国产手游数量增长了29%,累计超32亿次下载;累计创收61亿美元(约408亿元人民币),同比增长49%等等。

在海外收入取得高速增长的同时,国内手游市场也发生了不少变化,比如国内iOS市场已达天花板,用户下载量大滑坡减少10%,意味着iOS用户的增长陷入停滞甚至下降。从而导致收入增长的乏力,2018年中国iOS总收入增长仅为4%,相较于2017年的41%增长呈现断崖式暴跌。

结合这份报告,以下游戏陀螺将详细解读中国手游出海的变化,主要包含三大板块内容:

1、全球游戏大盘

2、国产游戏出海详细解析

3、热门国产出海游戏和公司

*附全球52强App发行商榜单

全球游戏大盘

要点1:国内iOS下载量大滑坡,双印、巴西成下载新增主力

2018年全球游戏下载量增长40%,即将破600亿大关。相较于2017年,下载量增速略微有所放缓。

按游戏下载量排名,综合iOS和Google Play的数据。去年下载量增长较快的市场依次为印度、印尼、巴西,增长分别为35%、22%、12%。相较于新兴市场的强劲增长,中国iOS市场则出现下载量大滑坡,直接减少10%,意味着中国iOS用户数量在过去一年里增长陷入停滞状态,甚至倒退。

要点2:中国iOS平台收入天花板已至,2018年总收入增长仅为4%

综合iOS和Google Play的数据,去年全球游戏用户支出增长为20%,相较于2017年增长较为平滑。累计游戏总支出在410亿-440亿美元左右。

前十大游戏市场(按游戏用户支出排名),虽然美国、日本位列中国之前,但要知道该数据并不包括国内安卓市场,仅统计来自iOS方面的收入。

从增长态势来看,增长前三依次是德国、法国、美国,分别为31%、26%、23%。英国和加拿大增长态势也较为强劲,均为19%。

在头部大市场里面,中国、日本、韩国三大市场收入均出现了增长明显下滑的情况,尤其我国和韩国市场。2018年韩国市场总用户支出增长仅7%,相较于上一期的65%增长呈现明显暴跌,市场天花板触手可及。

而中国iOS市场去年收入增长仅为4%,相较于上一期的增长41%,同样也呈现了断崖式暴跌。

要点3:得益于新兴市场,全球游戏使用时长增长30%

值得一提的是,去年全球游戏使用总时长仍然处于高速增长态势,同比2017年增长30%。当然这个增长主要得益于新兴市场用户下载量的飞速增加。比如前面提及的双印国家,还有拉美的巴西市场。

国产游戏出海详细解析

要点1:国产游戏出海下载增长39%,2018年累计获32亿下载

根据报告数据显示,2018年国产游戏(公司总部在中国,下同)全年出海累计获得32亿下载,相较于2017年增长39%。非游戏类App下载量累计62亿,相较于2017年增长29%。相较于2017上半年,去年下半年海外总下载量增长超40%。

要点2:出海游戏累计收入61亿美元,增长49%

2018年国产游戏在海外累计收入61亿美元(约408亿元人民币),相较于2017年增长49%。非游戏类App累计收入6亿美元,同比增长50%。

要点3:中国的游戏出海在哪些市场下载增长最快?

数据显示,2018年国产游戏出海前十大下载量市场排名中,增长最快的是印度、印尼地区,分别增长78%和67%,值得注意的是,印度已经连续两年下载增长超过70%。从整个下载增长来看,去年国产游戏在海外市场取得的下载量全面大涨,意味着国产游戏在海外市场关注度在不断跃升。

创收能力最强的美国市场同样也取得了41%的增长,下载量预计超过4亿次。从榜单观察来看,主要下载增长与腾讯旗下《PUBG Mobile》、部分休闲游戏以及其它出海厂商推出的头部SLG产品有关。在后面将分享到的热门下载榜中,《PUBG Mobile》位列下载榜首。

从游戏类别来看,国产游戏出海被下载主要以重度游戏为主,重度游戏下载量占比最高的是菲律宾市场,高达56%。其次是泰国地区,重度游戏下载占比为49%。去年在东南亚市场表现比较突出的国产游戏有腾讯的《Arena of Valor》,还有来自心动游戏的《仙境传说RO》等等。

要点4:韩国、日本、美国成创收主战场,美国累计收入约15亿美元

随着国产手游品质上升,在头部市场也取得越来越好的成绩。去年国产游戏在韩国、日本、美国市场取得最好的收入表现,它们同时也是收入增长最快的市场,分别增长84%、72%和60%。

数据显示,去年国产游戏预计在美国市场取得15亿美元左右的收入,而在日本市场取得超10亿美元的总收入。

另外,根据AppAnnie统计,2018年下半年国产游戏在海外市场下载量破100万的累计275款,累计收入超过100万美元的国产游戏有283款。

要点5:国产重度游戏在东南亚抢占最多用户时间

通过下图可以明显发现,在东南亚主要市场中,国产重度游戏所抢占的用户时间是最多,均超过95%,而休闲和中重度游戏则份额非常少。另外日本市场中重度游戏所抢占的用户时长也比较突出,与网易旗下《荒野行动》有着莫大关系,该游戏在日本市场取得非常优异的表现,它同时也去年海外市场最赚钱的游戏第二名。

热门国产出海游戏和公司

要点1:2018年在海外下载量TOP15的国产游戏

2018年在海外下载量排名第一的游戏为腾讯旗下的手游《绝地求生》(海外名称:PUBG Mobile),其次为SEA(腾讯持股公司)的《Free Fire》,第三名是Applovin旗下的超休闲游戏《恋爱球球》。

TOP15的下载榜仍然以偏轻度和战术竞技类游戏为主。

要点2:2018年中国出海最热游戏TOP15

从收入方面来看,去年IGG的slg《王国纪元》游戏成为最大赢家,其次是网易的《荒野行动》,Funplus的《Guns of glory》(火枪纪元)。

相较于过去,2018年出海创收的主力游戏品类比较丰富。头部创收仍然以SLG为主,而TOP6-15排名区间里,SLG占比非常少,仅Yotta Games的《Mafia City》(黑道风云)和IGG的《城堡争霸》两款手游。

要点3:2018年下载量排名TOP15的中国游戏公司

2018年在海外获得游戏下载最多的TOP3游戏公司分别为涂鸦移动、猎豹移动和腾讯。前两家公司主打均为休闲类游戏。网易和IGG分别位列第四、第五。

要点4:2018年海外收入TOP15的中国游戏公司

2018年在海外收入排名前三的公司分别为Funplus、IGG和网易。前两家公司均是主打SLG游戏开发与发行为主,网易则凭借《荒野行动》、《第五人格》等游戏在海外取得不错的收入。

智明星通和龙创悦动分别位列第四和第五,这两家公司也是主打SLG产品的游戏公司。智明星通《列王的纷争》上线至今已经取得了超百亿的收入。而龙创悦动去年则凭借旗下两款SLG游戏,《丧尸之战》和新游《Last Shelter: Survival》而取得收入的较大增长。

根据上述2018年国产手游发展的一些数据,我们也可以总结一些新的趋势变化:

1、国内iOS市场面临增长问题,去年下载量下滑10%,意味着iOS用户的增长陷入停滞甚至下降。从而导致收入增长的乏力,2018年中国iOS总收入增长仅为4%,相较于2017年的41%增长呈现断崖式暴跌。

2、印度、印尼、巴西三个新兴国家成为获取新增用户的主要战场,不局限于休闲类游戏,重度以及中重度游戏在这三大市场均拥有非常高的下载比重。国产游戏在印度已经连续两年下载增长超过70%。

3、美国、日本、韩国三大市场目前是国产游戏出海创收主要市场,去年收入增长均超过60%。尤其美国地区,国产游戏在该地累计收入约15亿美元,下载量约4亿左右,同比增长41%。

4、相较于创收能力强劲的欧美日韩市场,或用户增长快速的新兴市场。东南亚地区在创收能力和下载量增长方面明显弱很多,过去一年里面,在该市场取得非常亮眼的产品并不多。

5、SLG游戏不再是唯一主要创收的出海游戏,角色扮演、战术竞技、二次元题材等不同类型也逐渐成为创收主力军。

最后附全球52强App发行商名单: